近日，國家電網(wǎng)公司(以下簡稱“國網(wǎng)”)公布了輸變電項(xiàng)目2013(年第三批變電設(shè)備中標(biāo)候選人名單，至此，于5 月中旬便開始的國網(wǎng)第三批集中招標(biāo)，終于向業(yè)界揭開了面紗。

    從招標(biāo)的總體情況來看，二次設(shè)備招標(biāo)量同比有明顯增長;一次設(shè)備中變壓器、隔離開關(guān)和開關(guān)柜增長穩(wěn)定，但組合電器、斷路器、互感器小幅度下滑。此外，由于國網(wǎng)集中招標(biāo)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到中低壓配電設(shè)備，此次66 千伏及以下電壓等級大部分產(chǎn)品量均大規(guī)模放大。

    綜合前兩批招標(biāo)情況， 國網(wǎng)2013 年招標(biāo)截至目前增幅低于市場預(yù)期。有分析指出，考慮到2012年上半年招標(biāo)基數(shù)較大、下半年基數(shù)較小的因素，招標(biāo)增速有望在下半年反彈。

    一次設(shè)備較為穩(wěn)定

    二次設(shè)備增幅較大

    國網(wǎng)第三批招標(biāo)結(jié)果顯示，與變壓器、開關(guān)等一次設(shè)備相比，二次設(shè)備的表現(xiàn)尤為“驚艷”：常規(guī)站保護(hù)設(shè)備共招標(biāo)2394 套，同比上升39.35%;變電站監(jiān)控共招標(biāo)618 套，同比上升42.07%。

    具體信息為： 常規(guī)站保護(hù)設(shè)備共招標(biāo)2394 套，同比上升39.35%，中標(biāo)排名前三位的分別是國電南瑞、四方股份和許繼電氣，分別占比19.46%、18.57%和15.96%。國電南瑞表現(xiàn)非常搶眼，相比過往幾次中標(biāo)份額，此次可謂大幅度提升，并且奪得第一的寶座。

    變電站監(jiān)控共招標(biāo)618套，同比上升42.07%，排名前三位的是長園集團(tuán)、國電南瑞和許繼電氣，中標(biāo)份額分別為16.59%、13.05%和12.39%。此外，思源電氣表現(xiàn)突出，常規(guī)站監(jiān)控業(yè)務(wù)拓展成果顯著，從2012年零中標(biāo)到本次的7.52%份額; 此次招標(biāo)的變電站監(jiān)控系統(tǒng)共448套，相比上一批次有爆發(fā)式增長，中標(biāo)排名前三位的分別是許繼電氣、南瑞繼保和四方股份，中標(biāo)份額分別為17.65%、16.58%和113.90%。

    而變壓器中標(biāo)總?cè)萘亢嫌?jì)3.86萬兆伏安，同比上升13.2%。值得注意的是，由于國網(wǎng)擴(kuò)大招標(biāo)范圍，66千伏及以下變壓器招標(biāo)數(shù)量明顯上漲，同比上升106.27%;110 千伏及以上變壓器招標(biāo)數(shù)量同比上漲14.38%， 達(dá)到2012 年全年數(shù)量的54.12%，中標(biāo)排名前三位的分別是特變電工、山東電力和中國西電，分別占比25.68%、15.00%和13.25%。

    開關(guān)類產(chǎn)品則是“看上去很美”。本批共招標(biāo)組合電器1349 間隔，同比增長23.65%，中標(biāo)排名前三位的依次是中國西電、平高電氣和山東泰開，分別為20.98%、16.38%和14.08%; 招標(biāo)隔離開關(guān)6107 組，同比增長91.20%，中標(biāo)排名前三位的分別是長高集團(tuán)、江蘇如高和山東泰開，分別占比19.78%、15.70%和15.51%;招標(biāo)斷路器1979 臺，同比上漲83.58%， 但其中110 千伏及以上產(chǎn)品同比下降9.61%，中標(biāo)排名前三位的分別是山東泰開、石家莊科林和蘇州阿爾斯通，分別占比26.68%、14.55%和12.28%。

市場集中度不高

國網(wǎng)或設(shè)上限

    針對國網(wǎng)第三批招標(biāo)結(jié)果，整體上看，二次設(shè)備中，保護(hù)類設(shè)備增幅加大，表現(xiàn)突出;隔離開關(guān)、斷路器、組合電器增幅較大。

   特別值得說明的是， 表面看上去“很美”的隔離開關(guān)與斷路器，實(shí)際上暗含“水分”。

    廣發(fā)證券電力設(shè)備研究員韓玲一語中的分析說：“由于國網(wǎng)集中招標(biāo)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到中低壓配電設(shè)備， 導(dǎo)致66 千伏及以下產(chǎn)品招標(biāo)大幅增長， 拋去66 千伏及以下產(chǎn)品招標(biāo)量的因素，110 千伏及以上隔離開關(guān)同比招標(biāo)量增加11.88%，110 千伏及以上斷路器實(shí)際上同比下降9.61%。”

    與往年不同，2013 年國網(wǎng)招標(biāo)結(jié)果(截至目前)的特點(diǎn)之一便是，市場集中度不高，主流供應(yīng)商的市場份額受到了二線供應(yīng)商的沖擊，幾乎所有龍頭廠商的市場份額同比2012 年均有所下降，其中互感器和組合電器龍頭供應(yīng)商市場份額下降較多。

    安信證券電力設(shè)備研究員邢達(dá)就此分析認(rèn)為：“除思源電氣在個別批次招標(biāo)中的表現(xiàn)突出以外， 其余供應(yīng)商當(dāng)前表現(xiàn)均沒有觸及歷史中標(biāo)上線，國網(wǎng)可能對供應(yīng)商中標(biāo)份額進(jìn)行了限制。”

    而綜合2013 年前三批招標(biāo)結(jié)果來看， 招標(biāo)規(guī)模增速并不理想。在邢達(dá)看來， 出現(xiàn)這一問題主要有兩個原因，其一，2012(年全年招標(biāo)量分布不均勻， 上半年主要產(chǎn)品的招標(biāo)規(guī)模接近了全年的60%， 因此基數(shù)較高;其二，用電量增速持續(xù)下滑，直接導(dǎo)致國家的投資計(jì)劃有所放緩。

    而展望下半年招標(biāo)情況， 邢達(dá)認(rèn)為會明朗很多，“從當(dāng)前的存量電網(wǎng)水平看， 上半年的招標(biāo)規(guī)模的負(fù)增長是背離經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用電量增速的，我們維持全年招標(biāo)規(guī)模小幅增長的預(yù)測。由于2012 年下半年基數(shù)較低和2013 上半年招標(biāo)量較少的原因，我們認(rèn)為下半年的招標(biāo)增速環(huán)比會大幅提升。” 對于下半年國網(wǎng)的招標(biāo)情況，他較為看好。

 

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